作者：华宝信托 发表日期：2024-10-31
随着经济的发展和居民财富的积累，越来越多的高净值人群开始关注家族财富的管理和传承，家族信托作为一种专业的财富管理工具，其重要性日益凸显。10月25日，作为华宝信托成立26周年公司日系列活动之一，华宝信托北方业务中心与华夏在线保险经纪公司联合举办了一场家族信托业务分享会。此次活动旨在深化保险经纪公司业务人员对家族信托业务的理解，共同探讨未来财富管理领域合作的新机遇与新方向。
华宝信托北方业务中心以“信托业务浅谈”为主题进行专题讲座，分享了在当前投资环境下关于宏观经济、财富管理与资产配置等的思考，并从客户需求和家族信托业务实践出发，详细介绍了信托的功能、特点以及家族信托业务模式。作为家族财富有效传承的重要方式，家族信托和保险既有相似之处又各有优势，如何将两者的优势相结合提供“信托+保险”的综合金融解决方案，对于实现客户财富保值增值、风险隔离和代际传承等目标具有重要意义。
在活动现场，华宝信托北方业务中心还通过《信托知识百问百答》手册、易拉宝等资料普及金融知识，切实提升社会公众金融素养及风险防范能力。
与会人员表示，此次分享会内容丰富、实用性强，不仅加深了他们对家族信托业务的理解，也为他们的业务实践提供了宝贵的指导，希望后续能开展系列讲座，加深双方的沟通和交流。后续，华宝信托北方业务中心将不断探索和创新金融服务模式，为客户提供专业化、多样化的财富管理服务，共同推动财富管理行业的发展。
